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全球锂电巨头落子印尼,镍资源成重要砝码,产业集群呼之欲出!

2020-12-30 16:23:57

据路透社当地时间周三(30日)报道,印尼投资协调委员会负责人Bahlil Lahadalia当天在发布会上表示,印尼已于本月18日与LG化学旗下子公司LG能源解决方案就一项价值98亿美元的电动汽车电池投资协议签署谅解备忘录。

LG能源解决方案的一位管理人士向路透社确认了这一事实,但无法提供细节或具体交易金额。据Bahlil所说,根据谅解备忘录,LG能源解决方案用于生产电动汽车电池的镍矿至少有70%必须在印尼加工。

他表示,这项协议将使得印尼成为首个成功整合电池行业的国家。“我们签署了一份从上游到下游建设一体化电池工厂的谅解备忘录。从矿山、冶炼厂、前驱体、正极、汽车(制造)到回收设施都将建在印尼。”他透露,相关项目将在印尼北马鲁古省和爪哇岛中部建设。

项目建设地已有国内公司布局

在“高镍低钴”成为电池行业共识的当下,坐拥丰富镍矿资源的印尼早已成为兵家必争之地。

本月早些时候,即有报道称,特斯拉将于明年1月派代表团前往印尼,讨论对其电动车供应链的潜在投资。随后印尼海洋与投资部表示,另一全球动力电池龙头宁德时代计划在印尼投资50亿美元兴建一家锂电池厂,且双方约定将确保60%的镍在印尼被加工成电池。

据海通证券分析师施毅11月24日报告整理,印尼镍矿分布较为集中,主要在苏拉威西岛和附近岛屿,当地人俗称大K岛和小K岛,前者占据整个印尼镍资源的70-80%,而后者约20-30%。而小K岛所属省份即为此次项目建设地之一北马鲁古省。

资料显示,小K岛及附近主要分布着新兴铸管、力勤矿业、金川集团、振石集团等镍冶炼企业。其中振石集团、华友钴业、青山集团合资建设的湿法项目是印尼最大的湿法冶炼项目,根据我的钢铁网统计预计该项目全部达产后镍矿月消耗合计60万湿吨。

而项目的另一建设地爪哇岛同样分布少量镍项目,主要包括PT Indoferro,世纪冶金,GEBE INDUSTRY NIKEL等。其中,PT Indoferro的生铁厂和世纪冶金位于爪哇岛左侧的万丹省,均为有印尼背景的企业。

大厂高歌猛进 正极高镍化势不可挡

需要指出的是,早在今年6月,即有行业媒体消息传出,LG化学和宁德时代两大动力电池龙头均计划在印尼开设工厂,目标直指印尼丰富的镍矿资源。而随着两者共同客户特斯拉在电池日上正式宣布将向“镍”车型转变,电池大厂的高镍化大势已无可阻挡。

其中,以LG化学为首的“韩国帮”在高镍之路上走得更为激进,据韩媒近期报道,另一电池巨头三星SDI计划开始向全球电动汽车制造商供应镍含量达91%的圆柱形电池,LG化学则于此前被爆料将于明年正式量产NCMA超高镍电池(镍含量90%)并供应中国产Model Y。

宁德时代方面,其自主研发的NCM 811电池已于2019年量产,此前发布的中国产大众ID.4 X以及出口海外的华晨宝马iX3均已搭载,国内其他企业如容百科技、国轩高科、鹏辉能源、当升科技均在高镍电池上有所储备。

财通证券分析师李帅华9月28日报告指出,特斯拉将成为行业风向标,引领正极材料高镍化进程,未来十年镍将是最有前途的电池金属。电池用镍增量成为主力,预计2030年电池用镍占比预计由3%大幅提升至37%。

另据容百科技预测,2025、2030年全球高镍需求有望分别达到约125、360万吨,分别占正极种类比例45%、57%,未来10年CAGR高达39%。

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