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持仓超13亿美元的灰度暂停旗下6大信托基金投资

2020-12-22 17:57:46


就在比特币价格突破2万美元并飙升至历史新高后几天,加密资产管理公司灰度宣布暂时停止对旗下6家信托基金的投资,分别为比特币、以太坊、比特币现金、以太坊经典、莱特币及其数字大盘信托基金。



 

但币民们无需恐慌,这只是灰度的“例行公事”而已。灰度会定期关闭其加密货币信托基金,以进行 "私募 "融资。比特币基金的禁售期为6个月,在这个期限结束后,投资者可以将这些基金出售给散户。

 

Primitive Ventures创始合伙人万卉今日也在微博表示,灰度每年都有两次暂停接受投资的时间,每次维持一个月。上次是今年6月底到7月底。每次暂停投资是因为上个半年周期的GBTC要开始解禁了,然后市场上的GBTC会变多。GBTC持有者解禁后套利完毕,一般需要在市场上买回比特币。一般历史上暂停投资期后结果是GBTC溢价会变低。

 

 

与此同时,灰度发言人Corey Law表示,“就在这一年,公共窗口将关闭,然后私人窗口打开。”这不仅对GBTC持有人有影响,而且对灰度的加密货币购买策略也有影响,因为对于GBTC投资者来说,以更低的价格购买数字资产意味着更大的持有量和潜在收益。

 


GBTC价格一直高于基础比特币,原因是机构投资者的购买压力,而购买BTC的其他选择很少。即使比直接购买比特币溢价30%,GBTC对传统投资者也很有吸引力,因为他们可以在现有的证券交易所购买和交易,还可以存入IRA账户和其他受欢迎的退休工具。交易GBTC还消除了在本地区块链钱包或智能合约中熟悉数字资产的转移、持有和管理所带来的有时陡峭的学习曲线。

 

灰度停止接受新的GBTC投资可能还有一个好处:可以以更低的价格购买比特币。Jarvis Labs的本•莉莉(Ben Lily)指出,此次暂停恰逢2020年6月购买的GBTC基金为期6个月的强制锁定结束。

 

当时购买的基金现在可以在公开市场上出售给那些不能预先投资灰度比特币基金的投资者,这给GBTC的价格带来了下行压力。由于灰度的比特币持有量如此之大,目前已超过110亿美元,下行压力也可能传导至原始比特币价格。

 


如果Lily的设想成真,那么灰度基金购买比特币可能会比开始出售前便宜得多,从而导致投资者购买更多比特币。而且由于比特币往往会引领以太币等其他资产的价格走势,比特币价格下跌意味着以太坊的价格也会下降。

 

自2020年6月以来,灰度已经购买了超过16.1万枚比特币,并且在过去的锁定期到期之前已暂停了投资,因此,这一举措不太可能代表战略的改变,也不太可能让合格投资者长期被比特币信托基金(Bitcoin Trust)拒之门外。如果价格预测成真,如果价格预测成真,由于灰度的聪明投资管理,这些投资者可能会逢低买入。

 


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