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德勤:今年科创板融资额有望高达4000亿元 与港股相仿

2020-09-24 21:11:05

科创板虽然刚满1周年,但其给中国资本市场带来了不小的变革。近日,德勤在2020年前三季度中国内地和香港新股市场中预计,今年科创板或有140家到170家企业登陆,融资额或达3200亿元,甚至超过4000亿元人民币。这一数字与德勤预估今年港股融资额相仿。

德勤中国全国上巿业务组中国A股资本巿场华北区主管合伙人童传江表示,中国内地资本市场在近些年经历了许多重大的改革,对于一个资本市场来说,进行如此大量显著变化确是具有挑战性的,尤其是今年第一季度市场深受疫情打击。“然而,我们很高兴在这么短的时间内,能够见证持续改革所带来的丰硕成果。”

不仅如此,德勤预计,截至2020年底,创业板约有120-150宗IPO,融资额或达1000亿元到1300亿元人民币;主板和中小企业板预计会有120-150只新股,融资1300亿元到1600亿元人民币。

童传江总结说:“在注册制改革落地后,我们预计更多新股将会于上交所科创板及深圳创业板上市,因此中国内地市场的融资额有机会超越2010年的记录。根据上交所目前已取得的成绩,我们预计在完成一家中资金融科技集团的上市项目后,上交所将会稳居全球新股排名的首席;这家中资金融科技集团的上市项目预计为2020年全球最大的新股,这些皆为近年推动改革后所达成令人鼓舞的成就。”

实际上,从目前的数据上看,上半年中国A股相较于全球市场来讲,也迎来上市的小高潮。

德勤全国上市业务组预计,截至2020年9月底,中国内地将有293只新股上市,融资3,550亿元人民币,与2019年前三季度的127只新股,融资1401亿元人民币相比,新股数量增长131%,融资额增长153%。上海证券交易所以179只新股融资额2749亿元人民币领先,其中包含两只超大型新股。深圳证券交易所则有114只新股,融资额为803亿元人民币。

德勤认为,虽然受到新冠疫情的影响,中国资本市场的深化改革与地缘政治紧张局势促使新股回流中国内地和香港,与此同时,内地快速控制新冠疫情,使到市场对于中国经济发展抱有乐观的态度,令到市场充斥充裕流动资金完成多宗超大型新股上市。

此外,港股市场融资的水平也有望超越历史同期水平。

截至2020年9月30日,预计香港将会录得99只新股上市融资2138亿港元,而2019年同期则有98只新股融资1,278亿港元,这代表新股数量增加1%, 而融资额上扬67%。连同4只第二上市新股在内,总共有8只超大型新股上市,为今年迄今的市场总融资额带来逾五份之一的贡献。

德勤中国全国上市业务组华北区主管合伙人林国恩表示,在地缘政治紧张局势下,全新第二上市机制适逢其时协助在美国上市的中国新经济公司使其融资途径变得多元化,并打入一个在亚洲时区内的全球市场。“这些新股广受欢迎,并且募集大量的资金,展示了尽管市场环境充满挑战,香港资本市场仍具有吸引流动资金的强大能力。这连同其他最新的市场发展,形成了强劲的拉动因素吸引新经济和其他发行人于香港上市。”

2020年最后一季,香港除了会有2-3只超大型新股上市外,即每只可融资最少78亿港元,预计还将会迎来2-3宗第二上市。除了一个中资金融科技集团的上市项目外,超大型新股还可能包括一家保健公司以及一家消费品牌。再加上前9个月的成绩,预计香港将在2020年底将完成约140只新股上市,融资额将迈向4000亿港元。

林国恩表示,2020年香港的融资水平能否超越历史的2010年将取决于一家中资金融科技集团于香港和上海发行比例、估值和定价。“今年的成绩将会十分出色,并对香港成功作为国际金融中心和大湾区的融资中心至关重要。我们感到十分鼓舞,能够见证包括新有限责任合伙基金制度和恒生科技指数在内的更多政策上的变化与发展,将有助形成更强大的生态圈,刺激新经济企业于未来数年内在香港上市。”

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