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IPO融资目标提高到350亿美元?业内人士:蚂蚁留给A股份额可能只有88亿美元 A股承压有限

2020-09-21 19:32:59

在闪电过会之后,今日又有媒体报道称,将把IPO融资目标提高到350亿美元。蚂蚁对此并未进行回应。

如果该消息属实,是否意味着蚂蚁在A股及H股的份额就会上升?有业内人士财联社记者表示,别高兴太早。

“按蚂蚁A+H双市场发行的设计,以及科创板的战略配售安排惯例,蚂蚁实际在A股面向市场(机构和散户)的发行规模将远低于这个数字,预计不会超过88亿美元。”上述人士表示,低于中国神华、建设银行等,A股因此承压有限。

A股份额或不超过88亿美元

根据招股文件,蚂蚁将在A+H同步发行,从A股和港股两个市场分别融资。一位跨境投资机构的投资经理财联社记者表示,蚂蚁此次融资很可能是两边市场各占一半,也就是A股、H股分别募集175亿美元。

“这个数字包含了战略配售。”上述人士表示,为降低对市场的冲击,科创板鼓励战略配售的制度已十分完善。过往在科创板融资超过100亿元的大型IPO项目,均有较高比例的战略配售,比如京沪高铁战略配售占比48.9%,中国广核占比50%。考虑到蚂蚁质地优秀,受长期战略投资者追捧,该投资经理预测“蚂蚁战略配售比例不低于50%”。战略认购安排引入增量资金,可以进一步减轻市场的资金压力。

这位投资经理分析,蚂蚁的融资目标经过A股和港股分流,再加上战略配售,在A股市场面向机构和散户的发行大概率会低于融资计划的1/4,也就是不超过88亿美元(约600亿元人民币)。

热捧之下A股承压有限

据接近该项目的分析师表示,蚂蚁此次IPO受到机构和战略投资者热捧,提高融资规模不排除是为了满足战略投资者需求,这样战略配售部分很可能进一步上升,面向市场的占比会更低,可能在300亿到400亿元左右。这样的设置,既能让股民有机会分享到公司发展的红利,又不至于让市场受到较大压力。

实际上,蚂蚁已经得到长期投资者追捧,该投资经理称,此次蚂蚁IPO,机构和战略投资者热情十分高涨,预计战略配售比例不会低于50%,可能还会进一步上升。

蚂蚁的估值提高被认为与其科技背景更被认可有关,在此前公开的招股文件中,蚂蚁首次披露技术家底:科技服务收入占比超6成,公司技术人员占比64%;在区块链领域连续4年专利申请全球第一,累计专利授权数212件位居全球第一;数据库产品OceanBase性能全球第一。

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