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UNI 狂欢背后:无法被分叉的用户

2020-09-19 08:00:00

Alameda Research 的 CEO 山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在电子邮件中告诉 CoinDesk:“我认为 Uniswap 是首屈一指的 DeFi 协议,包括其原生代币 UNI 。长期以来,Uniswap 一直是最大的去中心化交易平台。”
班克曼-弗里德的这番赞誉之所以值得我们关注,正因他是拯救了 Uniswap 最大的竞争对手 SushiSwap 的人。

昨日,全球最大的去中心化交易所 Uniswap 向曾经使用过它的用户(包括那些交易失败的用户)空投了它的治理型代币。

CoinShares 的战略官梅尔滕·德米尔斯(Meltem Demirors)通过短信告诉 CoinDesk:“在这个贪欲和恶意盛行的时期,Uniswap 做了一件非常慷慨的事。这一出人意料的举动具有特别的意义。”

9 月上旬,Uniswap 的竞争对手,如 SushiSwap,将所有人的目光都转移到了加密货币行业。人们普遍认为 Uniswap 会发行治理代币。这一点不足为奇。昨天,人们热议的焦点在于,Uniswap 奖励的不只是大型流动性提供者(LP),还有普通用户。

Uniswap 向所有在该平台上交易过的用户空投了 400 UNI(价值 1400 美元)。那些提供过流动性或持有 SOCKS 代币的用户获得的奖励更多。

  UNI 狂欢

除了回馈用户之外,UNI 的发行无疑确保了 Uniswap 在 DeFi 领域的领导地位。

UNI 代币有可能会掀起新一轮流动性挖矿热潮。所谓的流动性挖矿,就是发行一种新的代币奖励给那些为协议提供资金的加密货币用户。除此之外,这些用户还可以赚取交易费。Uniswap 上的流动性挖矿于北京时间 9 月 18 日上午 8 点启动。(据 DeFi Pulse 数据显示,自昨日以来,Uniswap 上新增超过 2 亿美元的流动性。)

众所周知,超高收益的流动性挖矿热潮始于今年 6 月,DeFi 货币市场 Compound 开始发行治理型代币 COMP。

然而,开启以太坊新时代的引路人却告诉 CoinDesk,Uniswap 进一步扩大了流动性挖矿热潮的影响范围。

Compound 的创始人罗伯特·莱什纳(Robert Leshner)在电话中告诉 CoinDesk:“我认为,从各个方面来看,这都是一次天才之举。如果我没弄错的话,Uniswap 是在用户中排名第一的应用。它为加密货币行业吸引了大批用户。”

Uniswap 称,自其创立以来,有超过 25 万个以太坊地址在其平台上进行过交易。现在,这些地址的所有者在 Uniswap 未来的发展方向上都有发言权。不过,他们也可以通过 Uniswap 将所持 UNI 清算成任意一种 ERC-20 代币。

Pantera 资本的合伙人保罗·韦拉迪塔吉特(Paul Veradittakit)通过电子邮件告诉 CoinDesk,“我相信,新的代币和分配模型能够在很大程度上帮助 Uniswap 吸引并留住流动性,同时建立信任。”

“增长”才是重点所在。等到明天,流动性提供者开始获得 UNI 代币作为奖励时,才有可能真正点燃人们的情绪。因此,尽管 UNI 之类的代币通常被称作 “治理型代币”,但是至少从早期来看,称之为“增长型代币”似乎更为贴切。

真正的热潮将持续两个月,直到 11 月 17 日为止。ETH/USDT 池、ETH/USDC 池、ETH/DAI 池和 ETH/WBTC 池每天各获得 83,333.33 UNI,再按比例分配给池中的流动性提供者。

事实上,在 Uniswap 宣布 ETH/WBTC 池可以获得 UNI 奖励时,以太坊上 wBTC 的总量大幅增长。

对于使用 Uniswap 的主要 DeFi 应用来说,这是美好的一天。区块链数据公司 Nansen 的 CEO 亚历克斯·斯万尼维克(Alex Svanevik)能够确定一些 UNI 代币申领大户。

斯万尼维克告诉 CoinDesk,他能够确定 UNI 代币申领量最高的前 50 个钱包中的一些。其中包括那些由货币市场 Aave、争端调解项目 Kleros、合成代币平台 UMA 以及 SushiSwap MasterChef 合约控制的钱包。UNI 代币申领量第二高的钱包由面向成人产业的支付服务提供商 SpankChain 所有。SpankChain 于 2018 年 11 月首次开始尝试使用 Uniswap

  更深层的意义

但是,除了繁荣时期之外,那些对加密货币行业重大进展感兴趣的人可能会发现另一个线索。自 5 月发布第二版智能合约后,Uniswap 正在开发第三版智能合约。这已经是公开的秘密了。

以太坊内部人士称,11 月中旬标志着流动性挖矿第一阶段的结束,以及底层软件下一阶段的开始。以太坊可能会迎来一段愉快的休息期。

Uniswap 可能原本就打算在下一个主要代码版本中发布 UNI 代币,但是正如一些人所言,如果 Uniswap 本身没有空投计划,SushiSwap 等竞争者的出现是不可能迫使它这么做的。

莱什纳表示:“我认为,Uniswap 一直在计划发行代币,只是刚好赶上了这个时机。”

Uniswap 并未回复 CoinDesk 的置评请求。

应当指出的是,尽管流动性提供者迄今已经赚了 5600 万美元的手续费,但是据 UNI 的博客文章所述,Uniswap 本身并没有从这些交易费中获得任何收益。作为一家获得风投机构投资的公司,Uniswap 需要找到一种方法来回报投资者。作为区块链行业的领头羊,发行代币也是情理之中。

今年早些时候,一位硅谷投资者在谈及那些参与 Uniswap 1100 万美元 A 轮融资的投资者时表示:“你可以在短期内获得高达 10 倍的回报。”

SushiSwap 的出现可能刚好促使 Uniswap 将发币计划提上日程,Uniswap 不可能没有过发币的想法。不过,UNI 代币本身也具有重要意义,因为它是一种获得金融当局青睐的途径。

  快速去中心化

顶尖代币投资者威廉·穆加亚尔(William Mougayar)表示,UNI 代币分配的创新之处在于,它被奖励给了真正的用户,而不仅仅是投机者。

穆加亚尔在一封电子邮件中告诉 CoinDesk:“这让监管机构很难干预(Uniswap 对这点非常敏感)。因此,我们首先要以渐进的方式实现经过证明的去中心化,然后通过突然发行法币来让代币模型合法化,同时避开证券交易委员会(SEC)的严格审查。”

值得注意的是,只有 Uniswap 能采用这种将代币分配给用户的模式,其它分叉项目无法做到,因为后者在没有建立用户基础的情况下就开始了流动性挖矿。在 DeFi 还没有引起很多关注时,Uniswap 就已经开始运营,积累了大批用户。Uniswap 的用户不仅刚刚获得了一笔丰厚的回馈,还将获得长期收益。

穆加亚尔在文中写道:“社区就是货币——没有一个强大社区的支持,就不会有货币。我认为 Uniswap 可以做到这一点,而它的做法无疑为自己赢得了很多忠实用户。”

当然了,在短期内,每个人都会密切关注 UNI 的价格,及其为 Uniswap 带来的价值。

正如 Alameda Research 的班克曼-弗里德所述:

无论如何,我认为,与其它 DeFi 项目相比,UNI 的当前价格所反映的估价与我猜测的大致相符,甚至更高一些。我的猜测是,它的价值最终会与中心化交易所的代币相当。

免责声明:本文记者在申领 400 UNI 代币后已经立即清仓。
翻译:闵敏责编:林一

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