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今年来投行“IPO蛋糕”做大1.5倍,沪市157家首发、2731亿募资全球第一,大多数券商表态不缺项目

2020-09-19 00:11:04
财联社(上海,记者 刘超凤)讯,财联社记者了解到,受益于注册制改革,行业的蛋糕正逐渐做大,大多数券商投行目前基本不缺项目。9月18日,上交所党委副书记潘学先指出,今年以来,沪市有157家公司完成首次公开发行上市,募资总额2731亿元,沪市筹资额、成交额、总市值分别位居全球第一、第三、第四位。此外,截至9月18日,注册制IPO上市的公司增至216家,累计拟募集资金2092.21亿元。据记者统计的股权融资(不包含债权)情况看,从2020年初至9月15日,54家券商投行累计承销的IPO项目数同比增长一倍,IPO项目累计募资金额、发行费用同比增长接近1.5倍。其中,中信建投、中信证券、中金公司稳居行业前三位置。平安证券投资银行事业部相关负责人对财联社记者表示,“券商投行作为资本市场的核心参与者,显然是注册制改革的重要受益者。在注册制下,投行业务的内外部增长通道将会被全面打开,行业收入蛋糕将会随大量企业上市而增加。”从上半年投行净收入来看,中金公司以24.20亿元高居榜首,中信证券(22.21亿元)、中信建投(19.82亿元)紧随其后。而论排名变化,“黑马”国金证券成长最迅速,2020年上半年投行业务收入7.48亿元,排名行业第9位,同比上升13个位次。华泰证券以12.61亿元排第5位,兴业证券以5.99亿元排第11位,分别上升4个、7个位次。平均来看,54家券商投行平均完成5单IPO保荐项目,平均募集资金为59.82亿元,平均发行费用为2.88亿元。IPO“及格线”已经划出来了。今年沪市筹资额全球第一今年以来,上海股票市场筹资额位居全球第一位,其中科创板筹资额占比65%。9月18日,上交所党委副书记潘学先指出,今年以来,沪市有157家公司完成首次公开发行上市,募资总额2731亿元,其中,主板上市企业募资金额总计849亿元,科创板上市企业募资金额总计1782亿元。256家上市公司完成再融资,募集资金3793亿元。上海股票市场筹资额、成交额、总市值分别位居全球第一、第三、第四位。自2019年注册制改革以来,直接融资规模大幅提升,投行行业“蛋糕”逐渐做大。据Wind数据统计,截至9月18日,注册制IPO上市的公司增至216家,累计拟募集资金2092.21亿元。其中,科创板上市公司181家,累计拟募集资金1851.16亿元,创业板上市公司35家,累计拟募集资金241.05亿元。从科创板上市项目数来看,中信证券、中金公司均保荐了24家企业,并列行业第一。中信建投科创板IPO保荐17单,位列第三位。除了中信证券、中金公司、中信建投外,科创板保荐项目数前十的还包括:国泰君安(16单)、华泰联合证券(15单)、海通证券(12单)、招商证券(9单)、国信证券(9单)、民生证券(8单)、广发证券(7单)、安信证券(7单)。

2020年8月24日,创业板改革并试点注册制的首批18家企业上市。Wind数据显示,截至9月18日,创业板注册制的上市企业已经达到35家。截至9月18日,从创业板注册制IPO项目来看,中信建投累计保荐项目4家,位于行业第一位;中金公司、海通证券、国金证券、东方投行、东莞证券均保荐了3家,并列行业第二位。此外,东兴证券、申万宏源承销保荐公司均保荐了2家。

中信建投IPO成绩暂居第一今年以来,股权融资(IPO承销)业务大爆发。Wind数据显示,已上市的IPO项目方面,从2020年初截至9月15日,54家券商投行合计保荐承销了292单IPO项目,较上年同期增长103%;累计募集资金3230亿元,同比增长145%;发行费用共计156亿元,同比增长144%。平均来看,54家券商投行平均完成5单IPO保荐项目,平均募集资金为59.82亿元,平均发行费用为2.88亿元。IPO“及格线”已经划出来了。其中,中信建投以24家首发承销家数、654亿募集资金位列行业第一。承销家数方面,中信证券、中金公司承销21家,并列行业第二。上述三家券商首发承销家数均超过20家。从IPO保荐项目数看,中信建投、中信证券、中金公司稳稳占据行业前三位置,而“三中一华”的华泰联合证券位置稍显落后。截至目前,8家券商完成10单以上20单以下的首发承销项目,跻身前十,包括民生证券(17单)、海通证券(16单),国泰君安(15单)、国金证券(15单)、光大证券(14单)、华泰联合证券(12单)、招商证券(10单)、兴业证券(10单)。此外,上半年首发承销家数超过5单的还包括:东兴证券(8单)、广发证券(8单)、安信证券(7单)、国信证券(7单)、东吴证券(6单)、东方证券(6单)、国元证券(5单)。

如果以IPO募集资金来看,中信建投以653.78亿元的累计募集资金,位于行业第一;紧随其后的是中金公司和中信证券,分别为335.27亿元、285.12亿元,分别为第二三位。从2020年初至9月15日,除了中信建投、中金公司、中信证券外,累计IPO募集资金排名前十的还包括海通证券(236.50亿元)、国泰君安(222亿元)、国金证券(136.09亿元)、华泰联合证券(117.41亿元)、摩根士丹利华鑫(95.27亿)、光大证券(90.92亿元)、国开证券(88.72亿元)。七家券商投行累计募集资金超过百亿。从IPO发行费用来看,中信建投仍以18.09亿元的IPO发行费用,位于行业第一位;而中信证券、中金公司分别以14.23亿元、13.15亿元,居行业第二三位。除了上述三家公司外,IPO发行费用排名前十的还包括海通证券(10.71亿元)、国泰君安(9.82亿元)、华泰联合证券(8.11亿元)、民生证券(7.39亿元)、国金证券(7.38亿元)、光大证券(6.62亿元)、招商证券(5.81亿元)。全市场仅四家券商的发行费用超过10亿。中信证券14个IPO项目过会未发今年以来,累计共有118单IPO项目过会但尚未发行。其中,中信证券IPO过会未发项目最多,以14家排名第一;中信建投证券12家、海通证券10家分列二三位。此外IPO过会未发项目超过五单的,还包括国泰君安证券(7单)、华泰联合证券(6单)、中金公司(5单)、东方证券承销保荐公司(5单)、招商证券(5单)、浙商证券(5单)。其中科创板过会未发的项目共有43单。中信证券8家占比超过20%。此外,中信建投、海通证券的科创板过会未发项目均为5家。

上半年中金投行收入斩获第一,国金是黑马根据券商投行上半年净收入情况看,中金公司以24.20亿元的投行净收入高居榜首;中信证券以22.21亿元排在第二位;紧随其后的是中信建投证券(19.82亿元)、海通证券(17.01亿元)、华泰证券(12.61亿元)、国泰君安(11.71亿元)、光大证券(11.61亿元)。位列投行净收入前十的还有招商证券(7.78亿元)、国金证券(7.45亿元)、兴业证券(5.99亿元)。

从投行收入增长来看,上半年投行净收入增长超过100%的共8家券商。其中,华安证券收入增加8015.15万元,增幅319.04%位列第一名;浙商证券收入增加2.62亿元,增幅211.93%紧随其后。国金证券收入增加4.94亿元,增幅196.47%位列第三名。此外,中金证券收入增加12.50亿元,增幅134.7%排在第四名;太平洋收入增加4430.36万元,增幅121.41%排在第五;华泰证券6.58亿元,增幅108.88%排名第六;兴业证券收入增加3.05亿元,增幅103.31%列第七;华福证券投行收入增加0.68亿元,增幅101.13%排在第八位。从排名变动情况来看,上半年共有22家券商投行收入排名上升,7家券商排名未改变,同时还有23家券商收入排名下降。其中,浙商证券、国金证券为上升最显著的“黑马”,名次分别上升17位、13位。对于上半年的投行业绩爆发,国金证券总裁助理兼承销保荐分公司总经理任鹏曾接受财联社记者采访时表示,“从大股东角度看,公司管理层及内部政策稳定,投行的激励机制到位,保留了稳定的投行团队,专业人才的流失情况比较少。从管理角度看,公司董事会和经营层对投行业务没有做过多的干预,坚持专业的人做专业的事,业务放手让投行管理人员和业务人员去做。从投行角度看,无论从专业布局、人才储备、业务全方面铺设等方面,我们投行都苦心经营了多年。”除了上述三家券商外,投行名次上升5位以上还有7家。财通证券、华福证券均上升10位,兴业证券、东吴证券均上升7位,安信证券、国海证券排名上升6位,太平洋证券排名上升5位。

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