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DEX再掀DeFi版块热潮,真正的“去中心化”革命正悄然进行

2020-09-16 21:26:56

1969年,四所美国大学的计算机实现了第一次互相连接,互联网由此诞生,从此彻底改变了人类看待世界和处理问题的方式。但此时的互联网也仅仅算作是局域网,直到1990年,NFSnet彻底取代了ARPAnet成为Internet的主干网,为今天的互联网打下了重要的基础。1991年,Minnesota大学开发了第一个连接因特网的友好接口,从此互联网正式向全民开放,人类全新的生活方式也注定将从此改变。


回溯目前已有的区块链发展史,从比特币白皮书,再到区块链,再到以太坊,再到日益完整的产业体系,区块链正以非常恐怖的速度发展。但很多人对此也有相当的疑惑,区块链除了比特币和以太坊,还有什么真正有价值的东西吗?如何实现落地,如何走进每个人的生活,如何创造价值。

如果一年前你问我这样的问题,我可能会语塞,那时整个产业的发展都陷入了瓶颈,交易挖矿,各种基于以太坊开源技术的优化更迭,更多的共识机制,但万变不离其宗——全新的商业概念包装全新的项目,技术还是那个技术,团队还是那个团队,并没有什么革命性的突破,前景也不过如此,都是骗小孩的把戏。但现在,Decentralized Finance的出现改变了这一切,甚至在改变整个区块链格局,“去中心化”才是区块链真正的价值所在。


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从趋势看DeFi的可能性


截至目前,根据DeFiMarketCap的最新数据,DeFi项目的总市值已突破140亿美元。要知道,4月14日,DeFi的总市值才刚刚突破10亿美元,不到半年时间,就实现了14倍的增幅,市场潜力和前景可想而知。



而在DeFi版块,目前最引人注目的莫过于DEX。DEX即“去中心化交易所”,属于“去中心化金融”的一部分。市场上主流的中心化交易所一直以来都为人所诟病,不论是传统金融行业还是加密数字货币领域,都存在筹码过度集中,交易手续费高,甚至破产跑路的风险。而DEX作为DeFi生态中最重要的组成部分之一,并不负责用户资产的托管,用户对自己资产也有着绝对的控制权。而DEX负责提供流动性,撮合交易由智能合约来完成,交易的结算、算清在区块链上完成。由于交易数据上链,所以DEX更为透明,但操作也更为复杂一些。


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从数据看DEX和CEX


DEX逐渐取代CEX在未来是大概率事件,这是历史发展的必然进程,也是用户自然选择的结果。DEX的整体交易占比,从年初的0.1%短短几个月时间翻到了0.6%。如今,这一数据已经突破了4%。反观CEX,交易量大多都连续滑坡,再加上市场行情不佳,这样的状况还要持续一段时间。DEX成交量的快速增长,打破了CEX的垄断地位,让去中心化支持者们有了更多的选择和机会。


在排名前十的DeFi项目中,DEX项目就有4个,占据了半壁江山。


数据来源:https://defipulse.com/


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DEX爆发,Uniswap风头正劲


说到DEX,就不得不提Uniswap,这家交易所在最近一段时间的日成交量甚至已经超越了Coinbase,非常恐怖。Uniswap上币无需审核的机制,谁都可以在Uniswap里上架新的币种,不用30分钟就可以完成从ETH发币,到Uniswap上上币的整个流程。这让Uniswap成为许多小野币的天堂,成为了大赌场,许多人淘金的乐园。再加上AMM带来的流动性,让原本无人问津的“跳蚤市场”瞬间红火了起来。可以说,Uniswap开源协议开启了加密货币真正的去中心化自动做市商AMM(Automated Market Maker)的交易之路。



DEX不需要再像CEX那样所那样去搞复杂的注册、KYC撮合、中心化保管资金体系,仅仅通过开源协议就能完成虚拟货币交易。用户可以在去中心化第三方钱包转账就能完成操作,交易数据全部上链无法篡改,实现真正的去中心化交易。


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SushiSwap——后起之秀


Uniswap的出现自然会引来众多挑战者,市场增长速度如此之快,让不少团队都想急于进来分一杯羹。SushiSwap就是这样。SushiSwap其实并不复杂,就是把Uniswap抄过来,然后在收益分配模型上做了一些改进,把看似更多的利益分配给流动性提供者。这一策略也非常成功,自8月27日上架SushiSwap,锁仓量3天就突破了7亿美元,5天突破了10亿美元,成为继Aave、Maker、Curve、Uniswap之后第5个达到10亿美元锁仓的DeFi项目。代币价格也水涨船高,3天时间直接暴涨10倍。



要知道,对于一个DEX项目而言,流动性才是“第一生产力”,而SushiSwap现在做的,就是吸引用户从Uniswap到SushiSwap提供大量的流动性。所以,在流动性奖励方面,SushiSwap显得更为大方。



但SushiSwap并非是完美的,Sushiswap代币总量是无上限的,尽管相比于Compound的纯治理代币不同,Sushi代币价值是与其业务相绑定,但是这个绑定是很微弱的,也具有一定的风险,当业务增长速度跟不上代币增发速度,币价暴跌也只是时间问题。不仅如此,SushiSwap项目创始人还被曝出抛售了所有项目代币,这明摆着是要搞事情呀。作为一名老韭菜,我还是非常介意项目创始人这番骚操作的。


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KKSwap——DEX新晋黑马



KKSwap作为DEX赛道上的新晋选手,近期动作频频,剑指DEX头部之列。虽然DEX的玩法规则都比较有限,大家也看得都很明白,但KKSwap还是有非常多的创新,这对用户来说,是非常值得期待和了解的。


更为爽快的用户体验


KKSwap和Uniswap一样,属于储备库模型DEX,通过CFMM机制,可以为用户和相关应用提供几乎无限制的流动性,再加上KKSwap利用恒定乘积常数的自动做市方式,即X * Y = K,为用户提供交易服务。不需要出价,不需要撮合交易,没有任何中心化的组织和设施来保证交易。每个交易池都是由智能合约控制,同时还支持兑换token,增加流动性等操作,让用户的交易体验更为顺滑。


KKSwap利用恒定乘积常数的自动做市方式


同时,KKSwap对流动性供应者的激励也非常可观。KKSwap在立项之初的种种优势也在日益凸显。相比于只具备单一交易功能的Uniswap,KKSwap能够为交易者提供丰富的数据服务。


大多数的DEX在可视化数据图形界面的设计上都不尽如人意,但用户一定是希望在不舍弃原有CEX长处的情况下选择DEX,而KKSwap在这方面做的就很到位,KKSwap有一个可视化的界面:可以查看最近1个小时、2个小时以及4个小时内最新上币情况。


另如,对于AMM模式的DEX来说,流动性池非常重要。流动性池如果大幅增加或减少,对于交易都会产生重大影响。如果流动性短时间内大幅下跌,那么意味着,用户手中的代币可能无法交易出去,或者交易滑点极高。如果流动池的提供者过于单一,也会有潜在的风险,一旦流动性提供者突然大量移除流动性,那么也会让持有代币的用户难以交易。


KKSwap的分板机制


同时,为了提高项目质量和生态水准,还引入了奖惩机制,要求项目上线前抵押KKSwap平台币,增加了主板和创新板,从源头了杜绝很大一部分劣质项目,有效降低了投资风险。这里的创新板面向所有的项目方,没有审核直接上线,只要在KKSwap的流动池中注入两种资产,即可实现上所,高效快捷,简单好用。



而主板是针对通过平台审核和社区投票KKSwap通过的项目方,上线该板块的项目方需要经由KKSwap平台和KKSwapDAO组成决策委员会,共同审核和研究,才可以决定是否上线,此举的目的是给一些优质项目更好的加持和曝光,当市场遇到下行风险时,有核心项目才能稳住局面,避免用户流失,所以这种治理方式其实是为了让整个交易所的生态能够持续稳定发展。


更完善的社区治理制度


在社区治理上,KKSwap也是先知先觉,采用了去中心化自治社区(DAO)的方式进行,社区由开发者、爱好者、用户等成员共同组成。社区成员只需持有一定代币,即可参与社区的治理决策。同步还推出了代议制,公投以及一系列奖惩制度,让社区能够在公平,公正,透明的环境下平稳健康的发展。


KKSwap DAO架构图


DEX取代CEX将是大势所趋式


从Etherdelta以来,不起眼的DEX(去中心化交易所)已经走过了很长的一段路。随着最近DeFi火热的发展态势,DEX需要抓住机遇亦步亦趋。与此同时,随着市场关注和媒体报道,DEX也越来越为人熟知,DEX不提供CEX所能提供的广泛的服务和功能,不过由于DEX是去中心化的,所以不存在中心化交易所滥用权力或其他问题。随着以太坊2.0的临近,DEX将拥有更多的机会。


目前Uniswap的日交易量在2.5亿美金左右,整个DEX的月交易量在70亿美金左右,这部分只占到了CEX的4%。但相比于今年初,却有了20倍的增幅,市场潜力巨大,而KKSwap在“艾达”和“华为”技术的加持下,再加上合理的流动性激励政策,DAO社区治理政策,以及强大的市场运营团队,其未来的体量将不可小觑!


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