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DeFi革新「挖矿」 CeFi稳守衍生品城池

2020-09-15 21:12:47

DeFi浪潮给区块链行业各层级玩家带来的冲击超乎想象,如何加入DeFi成为新的行业议题。

9月15日,蜂巢财经联合OKEx、XMEX和哼哈互动在成都联合主办2020·BIGGER区块链金融峰会,以「论道合约 把脉DeFi」为主题切入探讨市场新机遇时,没有一位嘉宾不提及DeFi。

相比一年前,整个行业因DeFi的兴起发生了重大改变。交易所用「新币挖矿」等方式开起「矿场」,自备公链、DEX等基建弄潮DeFi;机构投资者「挖投结合」,跟用户一起上链体验挖头矿;链上ChainUP这样的技术服务商也紧锣密鼓地跟进用户需求,提供DeFi开发服务。

流动性挖矿因为跑在智能合约上,直接改变了以往的代币分配规则,DeFi公平分发、透明可见、资产自控等属性,吸引着行业内各个层级商业体和用户加入其中。

DeFi兴起之际,CeFi界代表中心化交易所们在设法融合的同时,也在稳守中心化场景中早已发展成熟的衍生品「城池」。老牌头部平台OKEx和新锐平台XMEX等,都在衍生品的精耕细作上亮出看家本领,目标一致——为交易者提供可靠的对冲工具。

可以预见的是,DeFi与CeFi的融合发展将成为加密资产行业的大势所趋。



DeFi促使行业各环节带来改变

2020·BIGGER区块链金融峰会上,与会嘉宾无人不提DeFi,其热度可见一斑。

变革最明显的是行业顶流赛道中心化交易所。近期,OKEx、币安、火币三大交易平台纷纷推出「新币挖矿」,支持用户质押平台通证等Token获得新资产。这种模式颠覆了此前IEO的认购玩法,将「挖矿」从链上又搬回了中心化交易的场景中。

继2018年「交易挖矿」热潮后,区块链行业再一次的后挖矿时代由DeFi开启。除了交易所之外,投资机构、技术服务商的主业都在和DeFi沾边。

DeFi为何会成为热点?

在2020·BIGGER区块链金融峰会上,BMLabs首席研究官、ChainX议员邹杨认为,「XX挖矿」从不是一个新产物,而流动性挖矿之所以带来DeFi火爆,也是因为市场已经很久没有出现新的玩法,「DeFi挖矿让行业久旱逢甘霖,资金快速涌入进来,使得它成为2020年行业内最热门的版块。」

2020·BIGGER区块链金融峰会现场

包括九州资本创始人何琼、老虎云市场副总裁王一丁在内的行业老人,都加入到DeFi挖矿的浪潮中来,寻找新DeFi项目、体验挖头矿成为他们的常态。

「行业节奏又快了」成为所有人的共识,任何一方在DeFi中落下都可能被淘汰。

除了HBO之外,MXC抹茶、BiKi也在积极上线DeFi项目及相关衍生品,虎符交易所开始孵化上线DeFi资产外,还布局了Swap类DEX;链上ChainUP、老虎云则围绕DeFi等市场热点提供相关技术服务;机构投资者「挖投结合」,体验挖矿的同时也在挖掘新的潜力DeFi项目;成都链安这样的安全服务机构,一个月内接到了大量的新协议审计订单;国产公链Neo也不甘落后,紧锣密鼓地在自生态内布局DeFi。

仅三个月时间,整个行业原本的模式和玩法被重构,市场呈现了超出以往的活力。

不过,在DeFi大跃进中,流动性挖矿的暗面也暴露出来。成都链安商务副总裁三水指出,一些DeFi协议开发方在复制热门协议时,存在增发漏洞,还有个别协议自留后门,「作恶协议一定不会通过权威安全机构的审计,根本不可能成为我们的客户,所以,用户一定要甄别市面上的协议是否通过了安全审计。」

在Neo Foundation技术专家、Flamingo技术负责人刘仁栋看来,乱象是DeFi发展泡沫期的必经阶段,当DeFi市场和用户经过风险洗礼后,才能够长期平稳向上。「如果能够解决资金利用率较低以及Swap流动性较差等问题,DeFi凭借透明、安全等特点,未来大有可为。」

很多业内人士认为,DeFi另一个魅力在于改变了代币分配方式,以往多数项目都会经历募资、上所的过程,二级市场用户拿到币的成本更高,也承担了代币抛压风险。如今,二级市场用户可以通过挖矿拿到「铸币权」,更去中心化,风险也更低。

DeFi一点点改变着加密资产市场参与者的认知,也在启蒙用户的「去中心化」意识。这场变革仍在继续。



新老CEX「守城」衍生品


长期站在食物链顶端的中心化交易所,面对DeFi崛起时的震感无疑更强烈。它们一边拥抱DeFi带来的变革,一边稳守衍生品这类CeFi市场中不可或缺的成熟工具。

OKEx CEO JayHao在2020·BIGGER区块链金融峰会强调,市场可以很热,但交易所必须要扮演一个理性角色。交易市场更容易受到来自不确定的负面影响,如果投资者没有意识到风险管理,缺乏风险对冲工具,将很难获得长期回报。

实际上,在近期挖矿热潮中,很多急于买币进行质押挖矿的用户,就遭受到了质押代币暴跌带来的亏损,此时,期货合约等金融衍生品的对冲功能凸显出来。

2020·BIGGER区块链金融峰会现场

OKEx、MXC抹茶等CEX在现货市场上线DeFi资产的同时,也在各自的合约板块,为这种高波动的新资产提供风险对冲工具。尽管一些DEX已经开始推出衍生品产品,但显然无论是交易深度和交易体验,都很难和CEX相提并论。

JayHao表示,无论市场如何变化,热点如何轮转,期货合约等衍生品都是交易市场不可缺少的工具,能为投资者提供更多投资策略。因此,OKEx在不断打磨衍生品产品,无论是标记价格的稳定性,还是爆仓、穿仓的处理机制,目标是为用户提供有价值的对冲工具。

XMEX这类专做合约交易的平台同样注重产品打磨。在本届峰会上,XMEX CMO芝彤表示,XMEX结合市场需求,自主研发了包括开单止盈止损、阶梯强平、一键反向开单以及一键跟单等功能,降低用户风险,提升操作体验。

比如用户在开单时即可设置止盈止损,有助于更好把控风险;一键反向开单则可以让用户在行情突变时通过快速反转持仓方向,实现扭亏为盈。」芝彤表示,在金融衍生品上精雕细琢是XMEX获得用户选票的根本,也是在行业立足的护城河

2020·BIGGER区块链金融峰会现场

DeFi带来行业变化时,XMEX也透露出拥抱态度。芝彤认为,DeFi的透明、公平、安全等特点不仅能弥补CeFi的缺点,也契合XMEX的发展理念,「XMEX也在布局DeFi,期待以合约专业平台的角色为行业带来质变。」

本届峰会上,多名与会嘉宾都表达了相似的观点——DeFi和CeFi并不冲突,两者可以很好地互补,典型的例子就是用户挖矿时可以在合约交易所进行风险对冲。

可以看到,CEX除了简单地上线DeFi资产外,已经开始寻求与DeFi的深度融合。OKEx桥接了Compound挖矿协议,方便用户低门槛、无Gas费参与DeFi挖矿。币安通过开发智能链,为一些DeF协议提供了落地的基建。

如此看来,C+D已是大势所趋,这种融合无疑将让区块链行业加速回归去中心化本质,也将给市场带来更多的想象空间。


你认为CEX在DeFi这波热潮还有哪些抓手?


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